欢迎使用 Dynamics 365 Sales

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欢迎使用 Dynamics 365 Sales! Dynamics 365 Sales 使销售人员能够与客户建立牢固的关系，根据见解采取行动，并更快地达成交易。 使用 Dynamics 365 Sales 持续跟踪单位和联系人、帮助销售将潜在客户转化为订单，并创建销售宣传材料。 您还可以创建市场营销列表和市场活动，并执行与特定客户或商机关联的服务案例。 本文概述了 Dynamics 365 Sales 中的功能。

提示

若要免费试用 Dynamics 365 Sales，可注册参与 30 天试用。

以下是一个简短视频，用于帮助您了解如何在组织中使用 Dynamics 365 Sales 的功能：

重要提示

Dynamics 365 Sales 运行于 Microsoft Dataverse 并使用 Power Apps 模型驱动应用设计。 您可以通过使用 Power Apps 创建和管理模型驱动型应用。 更多信息请参阅：什么是模型驱动型应用？

选择符合您需求的产品/服务

以下是满足企业各项需求的 Dynamics 365 Sales 产品/服务：

Dynamics 365 Sales Premium

Dynamics 365 Sales Premium 将 Dynamics 365 Sales Enterprise 功能与 AI 相结合。 Sales Premium 中的 AI 驱动的功能会持续分析存储在 Dynamics 365 Sales 中并从 Microsoft 365 收集的客户交互数据。 它们可以帮助您了解您的业务关系，评估与以往成功案例相关的活动，并选择与客户建立牢固关系的最佳途径，根据见解采取行动，并更快地结束商机。

Dynamics 365 Sales Premium 订阅包含 Sales Enterprise 的所有功能以及：

  • 指导销售：利用及时且可行的见解以及销售加速器，指导销售人员下一步的行动。

  • 关系智能：与客户建立更牢固的关系，并通过 AI 指导的销售功能（如 Sales Assistant、销售线索关系人和对话智能）推动关系向前发展。 通过提供上下文实时建议，最大限度地减少手动数据输入，并确保您的数据始终是最新数据，从而节省销售人员的时间。 利用关系分析和运行状况评分抢先采取步骤来缓解风险。

  • 预测模型：使用 AI 和预测性潜在顾客和商机评分以及预测性预测对潜在顾客和商机进行优先排序，从而提高转化率和赢单率。

Dynamics 365 Sales Enterprise

借助 Sales Enterprise，您的销售组织可以自动执行从潜在顾客到现金的销售流程、开展市场营销活动、实施最佳实践、与客户协作等等。 Dynamics 365 Sales Enterprise 订阅包含以下功能：

利用 Dynamics 365 Sales Enterprise 许可证，您可以利用 Sales Premium 功能（例如销售加速器、对话智能和预测性评分），并且每月的容量有限。 了解有关 Sales Enterprise 中的数字销售功能的详细信息。

Microsoft Relationship Sales

Microsoft Relationship Sales 帮助销售专业人员建立利用关系销售的力量所需的关系。 此许可证包括 Dynamics Sales Enterprise 和 LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus。 详细了解 LinkedIn Sales Navigator。

Dynamics 365 Sales Professional

Sales Professional 应用与 Sales 中心应用相似，但是 Sales Professional 中包含的实体只是 Sales Enterprise 中包含的实体的一部分。 转到 Dynamics 365 Sales Professional 文档。

以下是一个简短视频，可帮助您了解 Dynamics 365 Sales Professional 如何改变您的销售组织：

Microsoft Copilot for Sales

Dynamics 365 Sales 客户具有 Sales Enterprise、Sales Premium 和 Relationship Sales 许可证中包含的有限功能。 标准功能展现了 Teams 中的电子邮件回复和对话智能等功能。 购买 Copilot for Sales 后，客户可以访问完整功能，其中包括 Microsoft Copilot for Microsoft 365 的组合体验。 Microsoft Dynamics 365 Sales Premium 用户只需购买 Microsoft Copilot for Microsoft 365 即可激活 Copilot for Sales。

有关 Dynamics 365 Sales 客户的 Copilot for Sales 许可选项的详细信息，请参阅此常见问题解答。

比较解决方案

要比较每个解决方案中可用的功能，请查看定价页面上的比较 Dynamics 365 Sales 计划部分。

Dynamics 365 如何帮助改变您的销售组织

Dynamics 365 Sales 中的数字销售功能包括内置智能，可为销售团队提供自适应指导，以更好地为客户服务。

认识位于各个位置的购买者

使用客户的首选方法在合适的时间和位置与客户联系和互动：

功能 描述 参考链接
了解要互动的确切客户 使用单一工作区缩短销售周期，该工作区拥有销售人员与合适客户互动、保持专注、最大限度提高生产力所需的一切。 管理员：配置销售加速器
销售人员：使用工作列表确定销售管道的优先级
完成下一个最佳活动 为销售人员提供通过人工智能 (AI) 和预测性评分确定过优先级的清晰且可实现的销售活动，从而帮助他们找准销售对象。 管理员：配置销售加速器
销售人员：使用工作列表确定销售管道的优先级
使用有效的通话技巧进行沟通 通过采用 AI 驱动的对话智能来检测客户的情感、情绪和优先级，从而感同身受地进行对话。 管理员：对话智能的首次运行设置体验
销售人员：查看并了解联络摘要页面
跨渠道联系 通过集成的多渠道通信（例如软电话拨号器、Microsoft Teams 拨号器和电子邮件模板）简化销售。 管理员：
- 将示例软件电话与 Dynamics 365 Sales 集成
- 配置 Microsoft Teams 拨号程序
- 设置增强型电子邮件
销售人员：
- 呼叫客户
- 使用增强型电子邮件体验发送电子邮件
以虚拟方式开会和协作 通过企业协作中心将同事、客户和背景客户数据汇集在一起，从而提供协调的虚拟参与。 管理员：安装和设置 Microsoft Teams 集成
销售人员：Microsoft Teams 与 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 应用集成的基本协作体验
收集客户反馈并对其采取行动 将（Dynamics 365 Sales 附带的）Dynamics 365 Customer Voice 中的调查见解合并到一起，从而了解客户的观点并提高销售参与度。 Dynamics 365 Customer Voice 文档

建立关系

通过来自 LinkedIn 的信息和关系分析与客户建立关系：

功能 说明 参考链接
从 LinkedIn Sales Navigator 获取见解 在 Dynamics 365 的统一体验中，查看客户、联系人、潜在顾客和商机记录中的上下文 LinkedIn 配置文件和见解。 管理员：集成适用于 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解决方案
销售经理/销售人员：如何使用 Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms 同步 LinkedIn 潜在顾客
找到新的购买者 查看推荐的潜在顾客并发现可以提供热情介绍的相互联系人。 管理员：
- 集成适用于 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解决方案
- 配置销售线索关系人
销售人员：
-如何使用 Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms 同步 LinkedIn 潜在顾客
- 如何推荐给潜在顾客
跟踪购买者 在 Dynamics 365 Sales 的统一体验中，了解联系人何时更换工作，并使用交互式组织结构图显示联系人之间的关系。 管理员：集成适用于 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解决方案
销售经理/销售人员：如何使用 Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms 同步 LinkedIn 潜在顾客
获取统一的交互视图 在 Dynamics 365、Microsoft 365 和 LinkedIn Sales Navigator 中使用综合时间线提供一致的体验。 管理员：集成适用于 Dynamics 365 Sales 的 LinkedIn Sales Navigator 解决方案
销售经理/销售人员：如何使用 Dynamics 365 Connector for LinkedIn Lead Gen Forms 同步 LinkedIn 潜在顾客
确定需要关注的客户 根据来自 Dynamics 365 和 Microsoft 365 的显示关系运行状况和风险的信号，使用单个分数跟踪关系。 管理员：配置关系分析和运行状况
销售人员：使用关系分析收集 KPI

无缝协作

通过查看正确数据与客户协作，并使用 Microsoft Teams 进行无缝通信：

功能 描述 参考链接
查看正确数据 在 Microsoft Teams 中访问客户数据和见解以在销售团队内高效协作。 管理员：安装和设置 Microsoft Teams 集成
销售人员：Microsoft Teams 与 Dynamics 365 中的 Customer Engagement 应用集成的基本协作体验
在语境中通信 在 Dynamics 365 中使用嵌入的 Microsoft Teams 聊天功能，与销售团队进行实时协作。 管理员：安装和设置 Microsoft Teams 集成
销售人员：Microsoft Teams 的增强协作体验

提高销售人员的工作效率

通过自动捕获任务并将销售流程与市场营销整合来提高销售人员的工作效率：

功能 描述 参考链接
最大程度地减少例行任务 获取自动创建新记录（如联系人、会议和任务）的建议。 管理员：
- 配置注释分析
- 启用和配置自动捕获
销售人员：
- 注释分析如何通过建议帮助您
- 利用自动捕获捕获与客户相关的活动
自动执行销售和市场营销流程 将您的流程与通用平台连接，以优化效率和市场营销 ROI 以及潜在顾客转接。 管理员/销售人员：概述（市场营销）
使用日常应用无缝工作 使用生产力应用（如 Outlook）中显示的背景销售数据最大程度地减少应用切换。 管理员：部署和安装 Dynamics 365 App for Outlook
销售人员：App for Outlook 中的基本导航
在单个工作区中管理管道 使用直观的个性化工作区查看交易、获取背景信息以及快速采取行动。 利用 Microsoft 365 和 Teams（预览版）实现一键操作和内置生产效率和协作 管理员：配置商机管道视图
销售人员：预览：使用管道视图管理商机

随时进行销售

使用移动应用程序获取有关日常任务的信息，并持续更新您的交易，即使在旅途中也不例外：

功能 描述 参考链接
轻松处理任务 通过包括推送通知和强大搜索功能的移动优先界面，随时随地了解任务，并以移动优化形式快速创建或更新记录。 销售人员：使用 Dynamics 365 Sales 移动应用
一目了然地查看日常优先级 快速扫描即将召开的会议、最近的联系人和实时通知，以加快客户参与。 销售人员：了解基础知识
为会议做准备 使用适用于 iOS 和 Android 的移动应用，查看重要的会议详细信息、与会者信息和 AI 生成的提醒，并加入 Teams 会议—所有这些都通过一个会议卡完成。 销售人员：查看会议
跳过手动数据输入 使用语音转文本或智能手机上的相机轻松捕捉笔记，以便与相关记录自动关联。 销售人员：管理笔记

适应快速变化

获取有关收入预测、绩效和日常行动的高级信息，并更好地进行计划。

功能 描述 参考链接
简化预测 通过揭示风险和商机的灵活预测解决方案查看和控制收入。 管理员：
- 在您的组织中配置预测
销售人员：
- 查看预测
- 通过向下钻取实体查看和了解数据
- 查看和管理基础商机
提高预测准确度 利用内置 AI 来增强销售人员提交的预测并查看交易流程和趋势。 管理员：
- 配置高级预测
- 自动拍摄快照
销售人员：
- 使用预测性预测分析收入结果
- 使用趋势图了解预测数据
- 分析快照间的交易流
实时了解销售业绩 使用交互式仪表板和报表跟踪绩效、制定数据驱动型决策以及提供更有效的培训。 管理员：
- 创建或编辑 Power BI embedded 系统仪表板
- 结合使用 Power BI 和 Microsoft Dataverse 数据
- 使用 Power BI
销售人员：
- 在仪表板中添加或编辑 Power BI 可视化效果
根据最佳实践定制流程 设计活动序列，将序列与销售人员工作队列中出现的潜在顾客和商机连接。 管理员：创建和激活序列
销售人员：使用工作列表确定销售管道的优先级
根据您的独特需求调整 AI 使用强大、灵活、无代码的工具为您的销售团队快速设计和实施下一步最佳行动建议。 管理员：配置助手
销售人员：使用助手指导客户通信
快速创建自定义应用程序 使用 Microsoft Power Platform（包括 Power Apps 和 Power Automate）扩展和调整解决方案，以创建自定义应用程序并协调工作流，从而优化创收过程。 管理员：关于在 Power Apps 中创建应用的概述

集成

将 Dynamics 365 Sales 与销售团队已经使用的其他应用程序集成，以便您可以提高销售人员的效率以及改进客户协作：

另请参见

了解 Dynamics 365 Sales 的基础知识
用户指南