A Dynamics 365 Sales dokumentációja

Fedezze fel, hogyan tudja a legtöbbet kihozni a Dynamics 365 Sales-ből az online tanfolyamok, dokumentumok, a termékképességeket bemutató videók és útmutató cikkek segítségével. Ismerje meg, hogyan használhatja a Dynamics 365 Sales-t az erős ügyfélkapcsolatok kiépítésére, a műveletek betekintéseken alapuló kivitelezésére és a gyorsabb üzletkötésre.

Első lépések

Üdvözöljük a Dynamics 365 Sales alkalmazásban

Újdonságok

Újdonságok

Oktatás

Tanfolyam

Fogalom

Hibaelhárítás

Megvalósítás

Útmutató

• Megvalósítás
• Üzleti folyamatok
• Biztonság és megfelelőség

Kipróbálás/Megvásárlás/Telepítés

• A Dynamics 365 Sales kipróbálása
• A Dynamics 365 Sales megvásárlása
• Dynamics 365 Sales alkalmazások telepítése

Beállítás

• Környezet létrehozása
• Hozzáférés engedélyezése felhasználók számára
• A Sales alapvető beállításainak megadása
• A mobilélmény beállítása

Felügyelet és fejlesztés

Konfigurálás

• Értékesítésgyorsító konfigurálása
• Segéd konfigurálása
• Előrejelzések konfigurálása
• Kapcsolati információk engedélyezése
• Beszélgetési információk konfigurálása

Integrálás

• Teams-csevegés konfigurálása
• Csatlakozás az Exchange Online szolgáltatáshoz
• OneDrive Vállalati verzió engedélyezése
• Sharepoint-integráció
• LinkedIn Sales Insights telepítése

Copilot

• A Copilot engedélyezése és konfigurálása
• A Copilot-adatok áthelyezése földrajzi területeken keresztül

Fejlesztés

• Fejlesztői útmutató
• Sales táblareferencia
• Sales Insights táblareferencia

Használat

Értékesítési ciklus kezelése

• Az értékesítési folyamat megértése
• Érdeklődők kezelése
• Lehetőségek kezelése
• Árajánlat, megrendelés és számla kezelése

Copilot

• A Copilot használata
• E-mail-üzenetek írása és küldése a Copilot segítségével
• E-mailek összegzésének megtekintése és másolása

Előrejelzések és betekintések használata

• Érdeklődők rangsorolása prediktív pontszámokkal
• Lehetőségek rangsorolása prediktív pontszámokkal
• Ügyfélkapcsolat javítása kapcsolatelemzésekkel
• Értékesítők támogatása beszélgetési információk segítségével

Értékesítés előrejelzése

• Értékesítési célok meghatározása és nyomkövetése
• Pontos árbevétel előrevetítése az értékesítési előrejelzésekkel
• Jövőbeli bevételi eredmények becslése prémium előrejelzések használatával

Értékesítés gyorsítása

• Értékesítési prognózis fontossági sorrendbe állítása munkalistákkal
• Rekordok csoportosítása szegmensek alapján
• Feltételes munkafolyamatok létrehozása sorozatokkal

Együttműködés az ügyfelekkel

• E-mail-üzenet létrehozása és küldése
• A Microsoft Teams-csevegés használata
• Együttműködés SharePoint használatával

Irányítópultok és jelentések használata

• Előrehaladás nyomon követése irányítópultokkal és diagramokkal
• Értékesítési adatok elemzése a Power BI használatával
• Működési metrikák és KPI-k megtekintése

Mobilizálás

• A mobilalkalmazás telepítése
• Alapismeretek
• A mobilalkalmazás használata

Kapcsolódó termékek

Microsoft Copilot for Sales

A Microsoft 365 alkalmazások segítségével automatikusan rögzítheti, elérheti és regisztrálhatja az adatokat bármely CRM-rendszerben.

Customer Insights

A különböző tranzakciós, viselkedésbeli és megfigyelési forrásokból származó adatok összekapcsolhatók a 360 fokos ügyfélnézet létrehozásához.

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

Nyújtson személyre szabott élményeket az összes érintkezési ponton az ügyfélkapcsolatok megerősítése és hűségük elnyerése érdekében.

LinkedIn Sales Navigator

A LinkedIn Sales Navigator segítségével javíthatja a kulcsfontosságú alkalmazási forgatókönyveket azáltal, hogy összekapcsolja a rekordrendszert a LinkedIn adatgrafikonnal és betekintésekkel.

Power Platform

Készítsen egyéni alkalmazásokat a Power Apps használatával, automatizálja a munkafolyamatokat az üzleti produktivitás növeléséhez a Power Automate segítségével, és nyerjen betekintéseket a Power BI adatelemzési képességeivel,