Fitur baru di Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versi 9.x

Bagian ini berisi daftar fitur yang tercakup dalam Microsoft Dynamics 365 9.1 Service Pack 1, versi 9.1, dan baru untuk Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) Pembaruan Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versi 9.1 memperkenalkan banyak peningkatan fitur yang dirancang untuk mendukung tim pemasaran, penjualan, dan layanan.

Peningkatan kegunaan Enterprise Sales

Untuk kemampuan penjualan yang lebih baik di Customer Engagament (lokal), kami secara terus-menerus memperkenalkan peningkatan kegunaan dalam aplikasi yang mengurangi gesekan dan membuat fitur lebih mudah digunakan.

Sales: Pengalaman email modern yang telah dikenal bagi agen

Agen menghabiskan sejumlah waktu yang signifikan menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengalaman email yang sederhana dan intuitif membantu meningkatkan produktivitas agen dan kualitas layanan kepada pelanggan. Email juga merupakan salah satu saluran komunikasi inti yang digunakan penjual secara teratur saat berinteraksi dengan pelanggan dan prospek. Dengan pengalaman pop-up (email disempurnakan) yang tersedia dari timeline, penjual akan memiliki pengalaman yang efisien dan fleksibilitas yang lebih besar, sehingga memungkinkan mereka merespons dan melihat hubungan email tanpa kehilangan konteks saat ini. Selain itu, penjual dapat lebih produktif dengan pengalaman lampiran file yang ditingkatkan dan memungkinkan mereka menambahkan dan menghilangkan file ke email dengan mudah.

Detail Fitur

Agen menghabiskan sejumlah waktu yang signifikan menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Pengalaman email yang sederhana dan intuitif membantu meningkatkan produktivitas agen dan kualitas layanan kepada pelanggan. Di rilis ini, kami menghadirkan kemampuan email modern berikut ke pengalaman agen:

• Gunakan toolbar modern dan dapat memotong dan merekatkan konten yang diformat dari dokumen Office seperti Word dan Excel, sekaligus mempertahankan pemformatan.

• Melihat pratinjau template email sebelum menerapkannya ke email.

• Menulis email di jendela pop-up, tanpa hambatan, dengan kemampuan untuk menulis email dengan konteks rekaman saat ini, menavigasi antara rekaman, dan memiliki beberapa email draf aktif yang terbuka secara bersamaan.

• Pengalaman lampiran file yang sesuai dengan kemampuan untuk mengelola beberapa file.

• Pratinjau cepat untuk file.

• Kemampuan untuk memilih dan mengelola beberapa file lampiran.

Informasi selengkapnya: Menggunakan email

Sales: Pengalaman template email modern untuk agen dan administrator

Agen menghabiskan sejumlah waktu yang signifikan menggunakan email untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Mereka sering perlu menyampaikan informasi yang sama kepada semua pelanggan pada tahapan yang berbeda dalam siklus hidup dukungan seperti email selamat datang, petunjuk pengembalian dana, atau tanda tangan pribadi. Template email membuat proses ini efisien dan distandarkan di seluruh tim dukungan dengan memberikan kemampuan untuk membuat sekali dan menggunakannya kapan pun.

Detail Fitur

Template email memungkinkan skala, efisiensi, dan konsistensi komunikasi email antara agen dan pelanggan untuk pusat dukungan. Dalam rilis ini, kami menghadirkan kemampuan penulisan template berikut kepada pengalaman agen dan administrator:

• Buat template dengan pengalaman intuitif dan mudah dipahami.

• Gunakan toolbar modern dan dapat memotong dan merekatkan konten yang diformat dari dokumen Office seperti Word dan Excel, sekaligus mempertahankan pemformatan.

• Mempersonalisasikan pesan dengan pelanggan dinamis atau data entitas.

Informasi selengkapnya: Membuat template email

Penjualan: Menyederhanakan alur kerja dokumen dengan kemampuan PDF yang disempurnakan

Organisasi lebih memilih membuat dan berbagi penawaran atau kontrak penjualan dalam bentuk file PDF yang tidak dapat diedit untuk menyederhanakan dan menstandarkan proses penjualan dan membuatnya kurang rawan kesalahan. Untuk memudahkan kolaborasi pada file PDF yang dihasilkan ini, Pusat Penjualan Dynamics 365 mengoptimalkan pengalaman pembuatan PDF lebih lanjut dan memperluas kemampuan entitas kustom.

Detail Fitur

• Memungkinkan penjual untuk menyimpan dan berbagi file PDF standar untuk entitas kustom berdasarkan template Word standar.

• Pengalaman pembuatan PDF yang disempurnakan untuk penjual dengan navigasi sederhana, pilihan template dokumen yang mudah, pratinjau PDF, serta pilihan ekspor dan email PDF intuitif, dengan klik minimal.

• Otomatisasikan alur kerja dengan membuat file PDF standar secara programmatis menggunakan API.

• Mengelola entitas dengan mudah untuk mengaktifkan/menonaktifkan pembuatan dokumen PDF.

Informasi selengkapnya: Membuat file PDF dari catatan penjualan

Penjualan: Mendapatkan pengalaman manajemen data yang lebih baik dengan kemampuan deteksi duplikat sederhana dan penggabungan

Kualitas data tidak hanya mempengaruhi kinerja bisnis, namun memiliki dampak langsung pada pengalaman dan produktivitas pengguna, karena upaya tersebut terbuang pada pencarian dan rekonsiliasi data. Deteksi duplikat dan kemampuan penggabungan memainkan peran penting dalam memelihara kebersihan data. Untuk memungkinkan organisasi memelihara kebersihan data, kami mengoptimalkan deteksi duplikat dan menggabungkan pengalaman pengguna, yang akan membantu pengguna membuat keputusan yang tepat dan menghindari entri data duplikat.

Detail Fitur

• Memungkinkan pengguna melihat informasi lebih lanjut secara kontekstual untuk membantu menentukan mengapa rekaman ditandai sebagai duplikat saat mereka menambahkan atau memperbarui rekaman.

• Memungkinkan pengguna untuk menggabungkan rekaman yang ditambahkan atau diperbarui (akun, kontak, atau prospek) dari petunjuk peringatan Duplikat tanpa keluar, dengan menggunakan kotak dialog Gabung yang disempurnakan. Pengalaman yang disempurnakan akan menggantikan kotak dialog hibrida klien web lama dengan fitur Antarmuka Terpadu lengkap.

• Memungkinkan penjual melihat dan mengidentifikasi akun, kontak, dan rekaman yang cocok dengan mudah saat mengkualifikasi prospek, dengan kotak dialog deteksi duplikat entitas lintas entity yang ditingkatkan.

• Mengaktifkan peningkatan deteksi duplikat dan menggabungkan pengalaman dengan bendera Administrasi yang dapat dikonfigurasi.

Informasi selengkapnya: Mendeteksi rekaman duplikat dan menggabungkan

Penyempurnaan kegunaan untuk timeline

Kontrol timeline memberikan pengalaman yang mudah dan mendalam untuk melihat riwayat pelanggan di seluruh kasus, akun, atau kontak. Pengalaman ini memberikan pemahaman yang lebih baik kepada agen tentang riwayat pelanggan, yang membantu mereka memberikan layanan yang lebih dipersonalisasi dengan cara yang efisien dan efektif.

Detail fitur

Peningkatan pada kontrol timeline mencakup kemampuan untuk:

• Melihat rincian lebih lanjut tentang aktivitas tanpa perlu menggulir.

• Filter berdasarkan jenis aktivitas, atur beberapa filter secara bersamaan, dan tentukan secara visual apakah daftar difilter.

• Cari dan sorot teks yang cocok dengan filter pencarian.

• Hanya tampilkan rekaman pengguna atau sistem dengan filter Posting menurut .

• Identifikasikan secara visual aktivitas tertutup atau selesai.

• Perluas atau ciutkan semua rekaman.

• Berikan tindakan khusus email untuk rekaman email.

Informasi selengkapnya: Mengatur kontrol garis waktu

Peningkatan produktivitas agen terhadap kemampuan pengetahuan

Kemampuan untuk menemukan dan berbagi artikel pengetahuan dengan cepat adalah aset utama yang dapat digunakan agen untuk membantu pelanggan menangani pertanyaan dan masalah. Dengan merujuk pelanggan ke artikel pengetahuan yang mengatasi masalah umum, agen dapat meningkatkan efisiensi dan fokus pada mengatasi masalah yang lebih kompleks atau unik.

Detail Fitur

• menggunakan tata letak hasil pencarian pengetahuan yang ditingkatkan untuk menyederhanakan pemindaian, pembacaan, dan tindakan.

• Meninjau artikel pengetahuan di layar terpisah dan penuh.

• Mencari basis pengetahuan di luar konteks kasus pelanggan; pencarian pengetahuan sekarang tersedia di navigasi aplikasi Pusat layanan pelanggan untuk akses kapan saja.

• Gunakan toolbar modern dengan lebih banyak pilihan huruf dan kemampuan memotong dan merekatkan konten yang diformat dari dokumen Office seperti Word dan Excel, sekaligus mempertahankan pemformatan. Sementara itu, gunakan kemampuan tabel inline yang disempurnakan yang memungkinkan tabel cepat menambahkan atau menghapus baris dan kolom.

Informasi selengkapnya: Pencarian Basis Pengetahuan di layanan pelanggan

Halaman resolusi kasus dapat dikonfigurasi

Saat menangani kasus, perusahaan sering kali harus mengambil rincian tambahan yang membantu mencirikan pendekatan kasus dan resolusi yang diambil, yang pada gilirannya akan meningkatkan laporan tren dan analitik layanan. Dengan mendukung penyesuaian kotak dialog Resolusi Kasus, Dynamics 365 Customer Service membantu manajer mengidentifikasi masalah berulang dan pola resolusi yang teruji untuk menginformasikan respons insiden lainnya.

Detail Fitur

Administrator dapat melakukan penyesuaian berikut di kotak dialog resolusi kasus:

• Tambahkan bidang, seperti jenis resolusi formulir atau kotak dialog untuk resolusi kasus.

• Memperkenalkan validasi bisnis sisi klien baru atau menghapus validasi yang ada.

• Menyesuaikan entitas resolusi kasus.

Informasi selengkapnya: Mengubah kotak dialog resolusi kasus

Penyempurnaan di halaman antrean

Agen harus terus menavigasi antara kisi antrean dan formulir rekaman yang mengakibatkan terlalu banyak tindakan klik dan peralihan konteks. Dengan peningkatan yang dilakukan pada halaman antrean, agen sekarang dapat menghemat waktu dengan tindakan klik yang lebih sedikit dan mengatasi masalah pelanggan lebih cepat dari sebelumnya.

Detail Fitur

Dalam rilis ini, pengalaman pengguna telah disempurnakan agar agen dapat mengelola antrean. Agen sekarang dapat memilih item dalam antrean dan melihat rinciannya pada halaman yang sama tanpa harus beralih konteks. Mereka juga dapat melalui daftar item dalam antrean tanpa harus menavigasi keluar dari halaman.

Informasi selengkapnya: Bekerja dengan antrian

Kalender jam kerja baru dalam penjadwalan Layanan

Penjadwalan sumber daya dengan cepat dan akurat adalah bagian penting dalam mengoptimalkan layanan untuk bisnis. Pengalaman pengguna yang disempurnakan ini akan memudahkan penjadwalan dan memperkenalkan fleksibilitas dalam menyesuaikan pengalaman beroperasinya bisnis untuk meningkatkan efisiensi penjadwalan.

Detail Fitur

Administrator saat ini menavigasi beberapa layar untuk mengakses kalender sumber daya dan memperbarui jam kerja dan waktu nonaktif. Dengan rilis ini, kami memberikan pengalaman baru menggunakan kontrol kalender Power Control Framework (PCF) yang dapat diakses di Antarmuka Terpadu. Organisasi akan memiliki fleksibilitas untuk mendesain pengalaman baru (misalnya, menggunakan aplikasi Canvas) yang memodifikasi jam kerja sumber daya dari luar formulir dan tampilan entitas.

Informasi selengkapnya: Membuat jadwal layanan pelanggan dan menentukan jam kerja

Dukungan untuk Entitas situs di Antarmuka Terpadu

Saat bisnis bermigrasi ke pusat Antarmuka Terpadu, mereka memerlukan kesinambungan akses ke konfigurasi dan pengaturan administratif.

Detail Fitur

Untuk memberikan kesinambungan bisnis selama transisi ke Antarmuka Terpadu, rilis ini memberikan dukungan untuk konfigurasi dan interaksi administrator dengan entitas Situs yang digunakan untuk menentukan lokasi layanan pelanggan baru.

Informasi selengkapnya: Menggunakan situs untuk mengelola lokasi layanan Anda

Pengaktifan Antarmuka Terpadu aturan perutean kasus

Perutean kasus ke antrean, pengguna, atau tim yang tepat secepat mungkin memastikan pelanggan mendapatkan layanan dengan cepat dan tanpa harus ditransfer antar agen.

Detail Fitur

Aturan perutean kasus membantu memicu perutean kasus secara otomatis atau manual ke sumber daya dukungan yang tepat. Rilis ini memberikan pengalaman baru yang dibangun di Antarmuka Terpadu yang memungkinkan konfigurasi aturan perutean yang mudah dan memberikan paritas fitur dengan klien web.

Informasi selengkapnya: Membuat aturan perutean yang ditetapkan di layanan pelanggan Hub

Mengaktifkan migrasi hening dan lancar dari pengalaman penjadwalan layanan lama ke Antarmuka Terpadu

Fitur ini akan secara otomatis memigrasi pelanggan tersisa yang menggunakan pengalaman penjadwalan lama ke pengalaman penjadwalan layanan yang sesuai dengan Antarmuka Terpadu. Migrasi otomatis terjadi secara hening dan tidak mempengaruhi pengalaman pelanggan. Meningkatkan pengalaman terbaru akan memastikan pelanggan menerima versi aplikasi Dynamics 365 yang terbaik dan paling berkinerja.

Detail Fitur

Entitas berikut akan secara otomatis dimigrasi dari warisan ke pengalaman penjadwalan layanan lama ke Antarmuka Terpadu:

• Situs
• Fasilitas/Perlengkapan
• Grup sumber daya
• Service
• Aktivitas layanan
• kalender layanan
• Cari Ketersediaan

Informasi selengkapnya: Ikhtisar penjadwalan layanan di Antarmuka Terpadu

Masukkan artikel pengetahuan ke dalam email

Email adalah saluran komunikasi penting dan kendaraan untuk berbagi artikel pengetahuan yang mendukung penggunaan agen untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Fitur ini menyediakan agen di Antarmuka Terpadu cara mudah memasukkan satu atau beberapa artikel pengetahuan saat bekerja pada email.

Detail Fitur

Klien web lama memungkinkan agen yang mengerjakan email untuk mencari artikel pengetahuan dan memasukkannya ke dalam email tanpa kehilangan konteks. Fitur ini menghadirkan kemampuan ini ke klien Antarmuka Terpadu. Saat mengerjakan email, agen dapat mencari dan memilih artikel pengetahuan untuk disertakan dalam email.

Informasi selengkapnya: Menyisipkan artikel pengetahuan ke email

Pengalaman pengeditan dialog formulir utama untuk item antrean

Pengalaman item antrean yang disempurnakan memberikan informasi mendalam kepada agen saat mereka melihat rincian item antrean dan memperbarui informasi "Dikerjakan oleh".

Detail Fitur

Peningkatan kegunaan telah dibuat untuk item antrean. Agen dapat melakukan tindakan berikut dalam pengalaman yang mendalam:

• Lihat detail berikut yang tersedia dalam konteks rekaman induk:
  • Antrean yang mewadahi item.
  • Petugas saat ini.
  • Waktu saat antrean dimasukkan.
  • Saat terakhir dimodifikasi.
• Modifikasi siapa yang mengerjakan item antrean.

Informasi selengkapnya: Bekerja dengan antrian

Penyempurnaan navigasi dalam aplikasi untuk Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet

Antarmuka Terpadu menyediakan serangkaian fitur umum bila Anda menjalankan aplikasi di browser web dan atau di aplikasi Dynamics 365 untuk ponsel dan tablet untuk iOS dan Android. Peta situs dan navigasi aplikasi yang disempurnakan menjadikan pencarian entitas atau halaman yang tepat lebih intuitif pada perangkat bergerak Anda.

Detail fitur

Peningkatan mencakup:

• Tata letak peta situs dioptimalkan untuk beralih dari bilah gulir horizontal dan korsel ke daftar pilihan vertikal untuk pengalih area.

• Rekaman yang terakhir diakses dan disematkan lebih mudah ditemukan sehingga pengguna dapat lebih produktif saat bepergian.

• Perintah yang umumnya digunakan telah dipindahkan dari bilah bawah ke sudut atas layar untuk memudahkan akses. Fitur yang kurang umum seperti pengaturan dan informasi profil akan diselipkan agar pengguna dapat mengaksesnya bila diperlukan.

Informasi selengkapnya: Navigasi dasar dalam aplikasi berbasis model

Pengalaman dialog hibrida

Beberapa fitur yang belum di Antarmuka Terpadu sekarang dapat diakses menggunakan pengalaman hibrida.

Detail fitur

Fitur berikut belum hadir di Antarmuka Terpadu tetapi dapat diaktifkan untuk ditampilkan sebagai dialog lama di Antarmuka Terpadu melalui pengalaman hibrida.

• Pencarian Tingkat Lanjut

• Edit Massal

• Menggabungkan rekaman

• Membagi rekaman

• Riwayat Audit

• Semua pilihan di dalam Opsi Atur Pribadi ()

• Laporan

Panel Bantuan Kustom dan Tugas Terpandu

Gunakan panel bantuan kustom dan tugas terpandu untuk memberikan aplikasi Antarmuka Terpadu pengalaman dalam produk kustom yang disesuaikan dengan organisasi anda.

Detail fitur

Gunakan panel bantuan kustom untuk menyediakan bantuan dan panduan tabel, formulir, dan khusus bahasa yang mencakup teks kaya, tautan konten, Gambar, dan tautan video.

Informasi selengkapnya: Membuat bantuan terpandu untuk aplikasi Antarmuka Terpadu

Modul pemeriksa Power Apps untuk PowerShell

Modul ini adalah untuk pengembang solusi melakukan pemeriksaan analisis statis kaya pada solusi Anda terhadap rangkaian aturan praktik terbaik dan dengan cepat mengidentifikasi pola masalah ini. Informasi selengkapnya: Mulai menggunakan modul pemeriksa PowerApps

Membuat, memperbarui, dan menghapus dukungan transaksi untuk entitas virtual

Menggunakan penyedia v4 OData yang tercakup, baca, buat, perbarui, dan hapus data dari sumber data dalam aplikasi bisnis kustom Anda. Informasi selengkapnya: Panduan entitas virtual menggunakan penyedia Data OData v4