Príprava na migráciu do služby Power BI

Tento článok popisuje akcie, ktoré by ste mali vziať do úvahy pred migráciou do Power BI.

Obrázok znázorňujúci fázy migrácie služby Power BI. Kroky pred migráciou, ktorými sa zaoberá tento článok, sú na obrázku zvýraznené.

Poznámka

Podrobnejšie vysvetlenie vyššie uvedeného obrázka nájdete v téme Prehľad o migrácii do služby Power BI.

Kroky pred migráciou dávajú dôraz na predbežné plánovanie, ktoré je veľmi dôležitou prípravnou fázou pred začatím vykonávania piatich fáz migrácie. Väčšina krokov pred migráciou sa uskutoční raz, aj keď vo väčších organizáciách môže byť nutné, aby sa niektoré čiastkové procesy opakovali pre každú organizačnú jednotku alebo oddelenie.

Výstup krokov pred migráciou okrem súpisu zostáv a údajov na migráciu zahŕňa aj vytvorenie počiatočného modelu riadenia a počiatočné plánovanie nasadenia na vysokej úrovni. Na úplné odhadnutie úrovne úsilia pri vytváraní individuálnych migračných riešení budú potrebné ďalšie informácie z aktivít vo fázach č. 1, 2 a 3.

Tip

Väčšina tém, ktorými sa zaoberá tento článok, sa vzťahuje aj na štandardný projekt implementácie služby Power BI.

Vytvorenie analýzy nákladov a výnosov a vyhodnocovanie

Uvádzame niekoľko najdôležitejších faktorov, ktoré treba brať do úvahy počas počiatočného hodnotenia. Zahŕňajú:

  • jasné stanovenie obchodného prípadu a analytickej stratégie na dosiahnutie konkrétneho požadovaného budúceho stavu,
  • jasné stanovenie úspešného dokončenia procesu, kritérií merania priebehu a úspechu v rámci iniciatívy migrácie,
  • odhadnutie nákladov a výsledkov výpočtu návratnosti investícií (ROI),
  • úspešné výsledky pre niekoľko produktívnych iniciatív v službe Power BI, ktoré sú menšie v rámci rozsahu a zložitosti.

Identifikácia zodpovedných účastníkov projektu a podpora riadiacich pracovníkov

Pri identifikácii zodpovedných účastníkov projektu berte do úvahy nasledujúce faktory:

  • zabezpečte zosúladenie postupov so zodpovednými účastníkmi projektu pri definovaní obchodného prípadu a analytickej stratégie,
  • zahrňte do procesu pracovníkov z príslušných obchodných oddelení aj v prípade, že sa ich účasť očakáva až v neskorších fázach projektu, aby ste porozumeli ich motiváciám a potrebám,
  • zapojte včas šampiónov služby Power BI,
  • vytvorte plán komunikácie so zodpovednými účastníkmi projektu a postupujte podľa neho.

Tip

Ak sa obávate, že začínate zodpovedných účastníkov projektu zahŕňať prílišnou komunikáciou, tak je váš pocit pravdepodobne správny.

Vytváranie počiatočného modelu riadenia

Medzi kľúčové položky, ktoré treba v rámci implementácie služby Power BI zavčas vyriešiť, patria:

  • konkrétne ciele na adopciu služby Power BI a určenie jej zaradenia v rámci stratégie analytických služieb organizácie,
  • definícia role správcu služieb Power BI najmä v decentralizovaných organizáciách.
  • politiky súvisiace s dosahovaním dôveryhodných údajov: používanie spoľahlivých zdrojov údajov, riešenie problémov s kvalitou údajov a používanie konzistentnej terminológie a spoločných definícií,
  • stratégia zabezpečenia a ochrany osobných údajov pre zdroje údajov, modely údajov, zostavy a doručovanie obsahu interným a externým používateľom,
  • spôsob dodržiavania interných a externých požiadaviek týkajúcich sa dodržiavania súladu, predpisov a auditu.

Dôležité

Najúčinnejší model riadenia sa usiluje o vyváženie posilnenia postavenia používateľa a potrebnej úrovne kontroly. Získajte ďalšie informácie – prečítajte si o disciplíne v jadre a flexibilite na okraji.

Vykonajte počiatočné plánovanie nasadenia

Počiatočné plánovanie nasadenia zahŕňa definovanie štandardov, politík a preferencií v rámci implementácie služby Power BI v danej organizácii.

Všimnite si, že fáza č. 2sa zaoberá plánovaním nasadenia na úrovni riešenia. Aktivity vo fáze č. 2 by mali rešpektovať rozhodnutia na úrovni organizácie vždy, keď je to možné.

Medzi kritické položky, ktoré treba v rámci implementácie služby Power BI zavčas vyriešiť, patria:

  • rozhodnutia o nastavení správcu nájomníka služby Power BI, ktoré by mali byť zdokumentované,
  • rozhodnutia ospráve pracovného priestoru, čo by malo byť zdokumentované,
  • informácie, ktoré treba brať do úvahy, a preferencie súvisiace s údajmi a metódami distribúcie obsahu, ako sú napríklad aplikácie, pracovné priestory, zdieľanie, predplatné a vkladanie obsahu.
  • preferencie súvisiace s modelmi množiny údajov, ako je napríklad použitie režimu importu, režim DirectQuery alebo kombinácia dvoch modelov v zloženom modeli,
  • zabezpečenie údajov a prístupu,
  • práca so zdieľanými množinami údajov v súvislosti s ich opakovaným používaním,
  • používanie certifikácie údajov s cieľom podpory používania spoľahlivých a dôveryhodných údajov,
  • používanie rôznych typov zostáv vrátane zostáv služby Power BI, excelových alebo stránkovaných zostáv na rôzne prípady použitia alebo pre rôzne obchodné jednotky,
  • riadiace prístupy pre prípad zmeny na spravovanie centralizovaných artefaktov obchodnej analýzy a podnikovo spravovaných artefaktov obchodnej analýzy,
  • plány školení pre zákazníkov, pracovníkov zaoberajúcich sa modelovaním údajov, autorov zostáv a správcov,
  • podpora pre autorov obsahu pomocou šablón v aplikácii Power BI Desktop, vlastných vizuálov a zdokumentovaných štandardov návrhov zostáv,
  • postupy a procesy na spravovanie požiadaviek používateľov, ako sú napríklad požadovanie nových licencií, pridávanie nových zdrojov údajov brány, získavanie povolenia k zdrojom údajov brány, požadovanie nových pracovných priestorov, zmeny povolení pre pracovné priestory a ďalšie bežné požiadavky, ktoré sa môžu pravidelne vyskytnúť.

Dôležité

Plánovanie nasadenia je opakujúci sa proces. Rozhodnutia použité pri nasadení sa budú vylepšovať a ich kvalita sa bude viacnásobne zvyšovať, keď vaša organizácia nadobudne skúsenosti so službou Power BI a služba Power BI sa bude vyvíjať. Rozhodnutia vykonané počas tohto procesu sa použijú počas plánovania nasadenia na úrovni riešenia, ktoré je popísané vo fáze č. 2 migračného procesu.

Vytvorenie počiatočnej architektúry

Architektúra riešení vašich analytických nástrojov sa bude vyvíjať a vylepšovať v priebehu času. Úlohy nastavenia služby Power BI, ktoré sa majú spracovať hneď, zahŕňajú:

Definovanie kritérií úspešnej migrácie

Najdôležitejšou úlohou je porozumieť, ako vyzerá úspešná migrácia individuálneho riešenia. Otázky môžu zahŕňať:

  • Aké sú špecifické motivácie a ciele tejto migrácie? Ďalšie informácie nájdete v téme Prehľad o migrácii do služby Power BI (zváženie dôvodov migrácie). Tento článok popisuje najbežnejšie príčiny prechodu do služby Power BI. Ciele by mali byť určite zadefinované na úrovni organizácie. Navyše migrácia pri použití určitého staršieho riešenia analytických nástrojov môže významne prispieť k úspore z úspor nákladov, zatiaľ čo migrácia s použitím iného staršieho riešenia analytických nástrojov sa môže zamerať na získanie výhod vďaka optimalizácii pracovných postupov.
  • Aké sú špecifické náklady/výhody alebo ukazovateľ ROI pre túto migráciu? Jasné pochopenie očakávaní súvisiacich s nákladmi, zvýšenými možnosťami, zníženou zložitosťou alebo zvýšenou agilitou je užitočné pri meraní úspechu. Môže poskytnúť princípy, ktoré pomôžu nasmerovať k určitým rozhodnutiam počas procesu migrácie.
  • Aké kľúčové ukazovatele výkonu (KPI) sa použijú na meranie úspešnosti? Nasledujúci zoznam obsahuje viacero príkladov možných kľúčových ukazovateľov výkonu:
    • počet zostáv vykreslených zo staršej platformy analytických nástrojov znižujúci sa z mesiaca na mesiac,
    • počet zostáv vykreslených zo staršej platformy analytických nástrojov zvyšujúci sa z mesiaca na mesiac,
    • počet zákazníkov používajúcich zostavy služby Power BI zvyšujúci sa zo štvrťroka na štvrťrok,
    • percento zostáv migrovaných do prevádzky podľa cieľového dátumu,
    • ušetrenie nákladov na licencie za rok.

Tip

Denník aktivít služby Power BI možno použiť ako zdroj pri meranie vývoja kľúčového ukazovateľa výkonu.

Príprava súpisu existujúcich zostáv

Príprava súpisu existujúcich zostáv v staršej platforme BI je dôležitým krokom k pochopeniu aktuálnej situácie. Výstup tohto kroku je základom na odhadnutie úrovne úsilia pri migrácii. Aktivity spojené s prípravou súpisu zahŕňajú:

  1. Súpis zostáv: Zostavte zoznam správ a tabúľ, ktoré sú kandidátmi na migráciu.
  2. Súpis zdrojov údajov: Zostavte zoznam zdrojov údajov podľa posúdenia existujúcich zostáv. Zoznam by mal zahŕňať podnikové zdroje údajov, údaje z oddelení a tiež zdroje osobných údajov. Tento proces môže odhaliť zdroje údajov, ktoré neboli predtým známe pracovníkom oddelenia IT (často sa nazývajú aj ako tieňové IT).
  3. Denník auditu: Získajte údaje z denníka auditu staršej platformy analytického nástroja, aby ste porozumeli vzorom používania a mohli pracovať na určovaní priorít. Dôležité informácie, ktoré je treba získať z denníka auditu, zahŕňajú:
    • koľkokrát bola zostava priemerne spustená za týždeň/mesiac/štvrťrok,
    • priemerný počet zákazníkov na zostavu za týždeň/mesiac/štvrťrok,
    • zákazníci na každú zostavu so špecifickým zameraním na zostavy používané riadiacimi pracovníkmi,
    • kedy bola zostava naposledy spustená.

Poznámka

V mnohých prípadoch nie je obsah migrovaný do služby Power BI v aktuálnom stave. Migrácia predstavuje možnosť zmeny dizajnu architektúry údajov a/alebo vylepšenia doručovania zostáv. Vytvorenie súpisu zostáv je podstatné na pochopenie aktuálnej situácie, aby ste mohli začať odhadovať, aké zmeny faktorov treba uskutočniť. Zvyšné články v tejto sérii podrobnejšie popisujú možné vylepšenia.

Preskúmanie možností automatizácie

Nie je možné úplne zautomatizovať proces konverzie služby Power BI od začiatku až po koniec.

Vytvorenie existujúceho súpisu údajov a zostáv je možným kandidátom na automatizáciu, ak máte k dispozícii nástroj, ktorý to môže za vás urobiť. Úroveň automatizácie, ktorú môžete použiť v niektorých fázach migračného procesu, ako napríklad pri vytváraní aktuálneho súpisu, vo vysokej miere závisí na nástrojoch, ktoré máte k dispozícii.

Ďalšie kroky

V nasledujúcom článku v tomto sérii o migrácii služby Power BIsa oboznámite s fázou č. 1, ktorá sa zaoberá zhromažďovaním a určovaním priorít požiadaviek pri migrácii do služby Power BI.

Ďalšie užitočné zdroje zahŕňajú:

Skúsení partneri pre Power BI sú vám k dispozícii a môžu pomôcť vašej organizácii pri úspešnom procese migrácie. Ak chcete zapojiť partnera služby Power BI, navštívte portál partnerov služby Power BI.