คู่มือ Dynamics 365 Sales

สำรวจวิธีใช้ประโยชน์สูงสุดจาก Dynamics 365 Sales ด้วยหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ เอกสาร และวิดีโอต่างๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับความสามารถของผลิตภัณฑ์และบทความวิธีใช้ เรียนรู้วิธีใช้ Dynamics 365 Sales เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับลูกค้าของคุณ ดำเนินการตามข้อมูลเชิงลึก และปิดการขายได้เร็วขึ้น

เริ่มต้นใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่ Dynamics 365 Sales

มีอะไรใหม่บ้าง

มีอะไรใหม่

การฝึกอบรม

การฝึกอบรม

แนวคิด

แก้ไขปัญหา

ใช้งาน

คำแนะนำ

• การใช้งาน
• กระบวนการธุรกิจ
• การรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

ลองใช้/ซื้อ/ติดตั้ง

• ลองใช้ Dynamics 365 Sales
• ซื้อ Dynamics 365 Sales
• ติดตั้งแอป Dynamics 365 Sales

ตั้งค่า

• สร้างสภาพแวดล้อม
• ให้สิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้
• ตั้งค่าข้อมูลพื้นฐานการขาย
• ตั้งค่าประสบการณ์บนมือถือ

บริหารและพัฒนา

กำหนดค่า

• กำหนดค่าเครื่องมือเร่งยอดขาย
• กำหนดค่าผู้ช่วย
• กำหนดค่าการคาดการณ์
• เปิดใช้งานข่าวกรองความสัมพันธ์
• กำหนดค่าระบบการสนทนาอัจฉริยะ

รวม

• กําหนดค่าการแชทของ Teams
• เชื่อมต่อกับ Exchange Online
• เปิดใช้งาน OneDrive for Business
• รวมเข้ากับ SharePoint
• ติดตั้ง LinkedIn Sales Insights

Copilot

• เปิดใช้งานและกำหนดค่า Copilot
• การย้ายข้อมูล Copilot ข้ามภูมิภาค

พัฒนา

• คู่มือนักพัฒนา
• การอ้างอิงตาราง Sales
• การอ้างอิงตาราง Sales Insights

ใช้

จัดการวงจรการขายของคุณ

• ทำความเข้าใจกระบวนการขาย
• จัดการลูกค้าเป้าหมาย
• จัดการโอกาสทางการขาย
• จัดการใบเสนอราคา ใบสั่ง และใบแจ้งหนี้

Copilot

• ใช้ Copilot
• เขียนและส่งข้อความอีเมลโดยใช้ Copilot
• ดูและคัดลอกสรุปอีเมล

ใช้การคาดคะเนและข้อมูลเชิงลึก

• จัดลำดับความสำคัญของลูกค้าเป้าหมายด้วยคะแนนที่คาดคะเนได้
• จัดลำดับความสำคัญโอกาสทางการขายด้วยคะแนนที่คาดคะเนได้
• ปรับปรุงความสัมพันธ์ลูกค้าด้วยการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
• ฝึกสอนผู้ขายด้วยระบบการสนทนาอัจฉริยะ

คาดการณ์ยอดขาย

• กำหนดและติดตามเป้าหมายการขายของคุณ
• รายได้ที่ถูกต้องของโครงการกับการคาดการณ์ยอดขาย
• คาดคะเนผลลัพธ์ของรายได้ในอนาคตโดยใช้การคาดการณ์ระดับสูง

เร่งยอดขาย

• จัดลำดับความสำคัญของไปป์ไลน์การขายด้วยรายการงาน
• จัดกลุ่มเรกคอร์ดตามเซ็กเมนต์
• สร้างเวิร์กโฟลว์แบบมีเงื่อนไขด้วยลำดับ

ทำงานร่วมกันกับลูกค้า

• สร้างและส่งข้อความอีเมล
• ใช้การแชทของ Microsoft Teams
• ทำงานร่วมกันโดยใช้ SharePoint

ใช้แดชบอร์ดและรายงาน

• ติดตามความคืบหน้ากับแดชบอร์ดและแผนภูมิ
• วิเคราะห์ข้อมูลการขายของคุณด้วย Power BI
• ดูเมตริกการดำเนินงานและ KPI

เปลี่ยนเป็นโหมดเคลื่อนที่

• ติดตั้งแอปสําหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
• เรียนรู้ข้อมูลพื้นฐาน
• ใช้แอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

Microsoft Copilot for Sales

ใช้แอปพลิเคชัน Microsoft 365 เพื่อบันทึก เข้าถึง และลงทะเบียนข้อมูลลงในระบบ CRM โดยอัตโนมัติ

Customer Insights

เชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งธุรกรรม ลักษณะการทำงาน และแหล่งสังเกตการณ์ต่างๆ เพื่อสร้างมุมมองลูกค้า 360 องศา

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys

ประสานรวมการเดินทางที่ปรับให้เป็นแบบส่วนตัวในทุกจุดสัมผัสเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับความสัมพันธ์ลูกค้าและสร้างความภักดี

LinkedIn Sales Navigator

ใช้ LinkedIn Sales Navigator เพื่อปรับปรุงสถานการณ์การใช้งานที่สำคัญโดยเชื่อมต่อระบบของเรกคอร์ดกับกราฟข้อมูล LinkedIn และข้อมูลเชิงลึก

Power Platform

สร้างแอปที่กำหนดเองโดยใช้ Power Apps ทำให้เวิร์กโฟลว์เป็นระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของธุรกิจโดยใช้ Power Automate และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกโดยใช้ Power BI